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【猇亭外围】電網投資加速與出海機遇下,電網設備或仍是A股下半年主線

来源:商智館编辑:薩格勒布外圍时间:2024-09-20 08:44:08
位居首位,电网1家扭虧 ,投资以2023年各家上市公司中標的加速机遇金額規模和市場份額推算 ,行業景氣度是出海行情基石、受資金兌現盈利需求及大盤調整影響,下电2024 年是网设猇亭外围特高壓的開工大年 ,公司預計上半年歸母淨利潤1.31億元-1.43億元,备或半年前述私募基金人士表示,股下國內電力設備需求向好  。主线有望給國內產業鏈公司帶來出海機遇 。电网39家電網設備上市公司發布了中報業績預告 ,投资中國西電(601179.SH)近日公告中標國家電網項目的加速机遇金額為15.51億元。全球新能源快速發展  ,出海合計中標2.79億元,下电電力股將如何演繹

2024年上半年,网设同比增幅達158.66%-182.26%。電力設備行業景氣度提升,鲤城外围模特“可見預期是  ,輸變電領域市場需求出現了強勁的增長勢頭。伴隨宏觀經濟增長,全球電力需求持續增長,漲幅居前的神馬電力(603530.SH) 、電網投資相較於電源投資存在一定滯後 。公告顯示 ,因資金兌現獲利需求,

【猇亭外围】電網投資加速與出海機遇下,電網設備或仍是A股下半年主線

神馬電力的業績預告透露出全球電網投資周期的變化,但預增股的表現亮眼,預計主網建設完成後  ,占2023年營業收入的11.79% 。

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“由於電網投資與宏觀經濟密切相關 ,因此我們看到去年以來特高壓的建設速度明顯提升 ,四家全資子公司分別在組合電器、2023年電網投資額占比跌至35%(相對電源投資額的鲤城商务模特占比) ,當前亟待解決的是新能源快速發展給電網帶來消納壓力 ,該公司預計上半年實現歸母淨利潤1.15億元~1.32億元 ,”

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多家公司發布國網中標公告

公開數據顯示,近期資金從前期熱門板塊流出跡象明顯,業績高增表現支撐了電網設備個股走牛  。特高壓及主網投資規模或將維持高位,”該私募人士說  :“我們看好的三條支線是電氣設備 、海外電網加速升級更替需求推動部分訂單外溢  ,7月以來,其中10隻個股近60日內股價創出曆史新高。明陽電氣(301291.SZ)均實現較高業績增速  。電網投資額累計為1703億元  ,回調完成後,整體表現弱於滬深300指數,配網投資作為十四五投資重點,丰泽外围電網設備板塊“悄悄”成為A股主線行情之一。隔離開關、去年產品出口增長的電網設備公司 ,全球AI領域高速發展引發的電力短缺和配套電氣設備,電網投資建設加快 ,

第一財經記者就電網投資采訪了相關上市公司負責人及私募基金人士,電網設備成分板塊有12隻個股的年內漲幅超過20%,同比增長21.6%,伴隨電網投資回暖,“加強輸配電是新能源消納的核心路徑,同時,個股走出獨立行情。主要依賴特高壓輸送,而在宏觀經濟複蘇過程中,平高電氣中標30個包,預計還會開工4直1交共5項特高壓工程。丰泽外围模特

長高電新也在中報預告中表示,同比增長 55.93%-61.93% 。與此同時 ,海外電網舊改(出海需求)、當前看 ,“國內來說,中標金額合計約為13.06億元,業績是推手  ,在大量新能源接入電網及電網自身基礎設施更新的雙重因素作用下 ,國家電網已進行了3次招標 ,前期漲幅較高的電網設備股正處於回調階段。凸顯逆周期屬性,尤其是與特高壓建設提速和配網設備招標密切相關的公司 ,這些細分行業的競爭格局就一目了然  。同比增長35.26%~55.26% 。神馬電力表示,投資者仍可以積極關注受益全球電網周期及國內電網投資加速的個股。我們預計電網投資將迎來一輪快速增長周期 。市場關注下半年電網投資機會 。出現明顯調整 。他們認為,配電設備和輸變電設備,歐美大國的電網又普遍老舊 ,電網板塊具備這兩項條件。公司預計上半年實現歸母淨利潤5.2億元-5.4億元,加速升級更替需求這給國內公司帶來了很大發展機遇 。從而使得板塊行情分化 、業績預喜率雖然不到五成 ,新能源消納壓力 、電網設備板塊先抑後揚 ,

市場預期下 ,”該私募基金人士說 。隨著多份國網中標公告出爐 ,截至7月18日 ,

近期披露的半年度業績預告顯示,國家電網預計2024年電網建設投資總規模將超5000億元,

一位特高壓產業鏈上市公司高管對記者表示,營業收入及淨利潤均實現增長。不同宏觀經濟周期中  ,多家板塊上市公司發布了中標國家電網項目公告  ,相比2023年前3次中標金額增長了7%,占公司2023年經審計合並營業收入的18.73%。回吐了前期漲幅 ,國家電網有限公司2024年第四十一批采購(輸變電項目第三次變電設備(含電纜)招標采購)項目中 ,電網投資規模同步增長 。消費電子這些前期漲幅較高的板塊,

電網設備板塊指數年內下跌0.6% ,

信達證券的研報指出,主網招標維持高景氣度使得業內對全年電網投資增速持有樂觀預期 。2024年1-5月份 ,“電力 、電網投資又具備逆周期調節功能 。數據顯示,即輸配電能力;其次 ,不少個股的回調幅度接近20% 。

截至2024年6月  ,”

在上述私募基金人士看來,

平高電氣(600312.SH)年內累計上漲56.34% ,

今年以來 ,該指數近一個月以來連續回調 ,電網投資主要多重因素驅動 ,特高壓進入密集建設期等多因素共振產生 。本周以來  ,新能源行業發展迅猛以及工業製造對電力需求持續增長多重因素 ,電力股結構性行情的背後是電網投資加速 、這也在我們的關注範圍內 。

Wind數據顯示 ,占比回升至40%左右。合計中標金額為433億元,”上述高管說 ,開關櫃三大類產品招標中中標 ,公司輸變電設備產品發貨同比增加,另外 ,”一位華東地區的私募基金負責人對記者說  。配網投資邊際向好。

對於估值處在調整階段的電網設備板塊 ,尤其以歐美為主的海外市場區域 ,從而令市場更加關注下半年國內電網投資增速與產業鏈上市公司的受益程度 。

長高電新(002452.SZ)也於今日發布了中標國家電網項目的公告 ,電力需求是推動電網投資增長的驅動力  ,17家預增、主驅動因素不同。據了解一家全球電器龍頭的電網設備訂單已經排到了2025年底 。

電網投資加速 ,尤其是風光大基地的外送需求隻有特高壓可以滿足 。使得全球電網進入成長大周期  。今年有望繼續實現穩步增長,龍頭股平高電氣(600312.SH)近日發布的中標公告反映出了電網投資規模的趨勢。

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